張飛

184年，劉備在涿縣組織起了一支義勇軍參與撲滅黃巾軍的戰爭（詳見黃巾之亂），關羽與張飛同在其中，擔任劉備的貼身衛士。劉備輾轉擔任許多官職後，投奔昔日同窗公孫瓚，被封為平原相，時關羽、張飛任別部司馬，分統部曲。三人情同兄弟，常一起同床而睡，當劉備坐下時，關、張二人又不辭辛勞隨身守護，一站就是大半天，而關羽比張飛大，張飛常以關羽為兄長般侍奉。
徐州牧陶謙死後將領地讓予劉備，期間曾與曹豹有過嫌隙。劉備於出兵防禦袁術時，留張飛守護下邳，可是張飛與陶謙舊將曹豹相爭，曹豹連絡於下邳依附劉備的呂布，加上陶謙舊部丹陽兵叛變，下邳便被呂布搶佔。張飛逃到劉備軍，又遭袁術、呂布夾攻，於是一起投靠曹操，被任命為中郎將。